Маршал Василевский организует собрание в штабе Красной Армии, настоятельно требуя разрушения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения детонации складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательная группа. Их задача — обнаружить завод. В группу входят сержант Сан Ли, которого зовут Саня, и его напарник Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Чтобы добыть информацию о расположении завода, группе необходимо добраться до Харбина и установить контакт с агентом Рыбаком. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, столкнувшийся со своим давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическим оружием. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, так как японский генерал угрожает взорвать подземный склад с химическим арсеналом под территорией завода.
