В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении грандиозной ярмарки — крупнейшего торгового события сезона. Однако спокойствие и процветание города нарушает резонансное преступление: убит один из самых состоятельных жителей, глава губернских дворян, Нефедьев. Расследование этого дела поручено талантливому детективу нижегородского сыскного ведомства, Алексею Лыкову. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его воображения. Ради достижения справедливости и раскрытия истины он готов рискнуть всем — своей любовью, честью и даже жизнью.
