В глубине российской провинции, где раскинулся небольшой и живописный Калязин, скрывается один неожиданный секрет: здесь работает тайный институт, изучающий магию. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, полная ненависти и жажды мести за свое пленение. Она изолирует город, превращая его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, стремясь заменить человеческий мир сказочным.
Алексей Попов, решивший спасти своих родных и вывести Калязин из-под темной власти, встает на путь борьбы против колдуньи. Его союзниками становятся Никита Добрынин, умелый кузнец, и Илья Муромцев, талантливый программист. Вместе они противостоят мощному врагу, вступая в жестокое сражение за спасение города, своих семей и возможность остаться людьми.
