В глубине густых лесов раскинулся старинный город Ллорис, возведенный когда-то эльфами. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который наживается на его обитателях. Он беспрестанно увеличивает налоги, обрекая жителей на бедность и голод, лишая их крыши над головой и возможности заработка. Тех, кто осмеливается выразить недовольство, он подвергает изгнанию и пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся граждане решают обратиться к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебную помощь. Эльфы же, не доверяя людям, с которыми не поддерживали связи два века, стремятся сохранить свой уязвимый мир.
