Из столицы России в якутский город приезжает новый руководитель музыкальной школы — русский мужчина. Он намерен установить свои порядки и вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перемен и перестройки ставит перед народом саха задачу пересмотра своей культурной идентичности. В результате столкновения двух миров между директором и его недавней оппоненткой возникает странное влечение. Теперь Марте предстоит выбрать между мистическим прошлым и новой любовью, которая обещает светлое будущее.